澳航艰难保住债券评级,虽然利息成本上升,仍要继续发债保现金流

2020-08-31 15:26   来源: 互联网

澳航(澳航)在8月最后一周与债券投资者举行了一次电话会议,并正在推动发行10年期以澳元计价的公司债券。

尽管穆迪(Moody‘s)对澳航的评级仍为Baa 2投资级,但根据交易价格指引,它将被迫支付低于投资级的利率。

根据8月31日上午宣布的条款,最初指南约为互换利率的4.5%,这意味着票面利率约为5.4%。作为交易的一部分,澳航还提出回购或转换将于2021年6月到期的4亿澳元债券。






澳航在给潜在投资者的一份报告中表示,在反向调查沟通之后,它愿意再发行7年期公司债券,预计交易将于9月1日(星期二)定价。

花旗(花旗)、联邦银行(英联邦银行)、澳大利亚国家银行(NationalAustralia ABank)和西太平洋银行(Westpac)是这笔交易的共同牵头经理。

责任编辑:iiihyt
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