网易:发行价确定为每股123港元 募资净额约209亿港元

2020-06-10 14:08   来源: 互联网

  

6月7日,网易称,国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股股份123.00港元。

腾讯证券6月10日讯,网易在香港交易所公告称,由于超额认购,分配给香港散户投资者的股票数量从515万增加到了2060万股。

网易称,香港上市面向散户投资者部分获得360.5倍认购。分配给机构投资者的股票数量从最初的1.663亿股减少到1.509亿股。机构最初发行部分也被“大量”超额认购。

基于每股发售价123港元,在不计超额配售权的情况下,此次发行净筹集209亿港元。已向承销商授予最高2570万股的超额配售权。

股票预计将于6月11日开始在香港挂牌交易。

6月7日,网易称,国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股股份123.00港元。国际发售与香港本公司自全球发售所得募集资金总额预计约为21,092.0百万港元(假设超额配股权未被行使)。

6月2日,网易宣布启动香港IPO(首次公开募股)。根据招股书内容,网易将新发行超1.71亿股,发售价上限为每股126港元,最高募资244.9亿港元。

对于二次上市的目的,网易在招股书中披露,“我们认为,于香港联交所上市将为我们提供更多进入资本市场的机会,特别是亚洲资本市场,亦可吸引更广泛的亚洲及国际投资者,更能代表我们的中国及国际用户基础”。

数据显示,2017-2019年,网易营收分别是444.4亿元、511.8亿元、592.4亿元,持续经营净利润分别是115.4亿元、82.9亿元、132.8亿元。

根据招股书显示,2020年Q1,网易净收入170.6亿元,同比增长18.3%。其中,在线游戏净收入135.18亿元,营收占比最大,约为79.2%;创新及其他业务净收入30亿元,同比增长27.9%;有道净收入5.4亿元,同比增长145.5%。虽然疫情带来不利影响,但在线游戏和在线教育的强劲需求助推了网易的前行。

申万宏源分析师Dong Yi在研报中指出,当前新兴行业已经逐渐成为中国经济的重要组成部分,考虑到部分新兴行业龙头目前均在海外上市,中概股回归潮下有望扩容国内市场的核心资产池,丰富大中华在岸市场的行业结构。另一方面,对相关行业和公司业务更加熟悉的在岸投资者亦更加有助于公司内在价值的发现,进而利好相关公司和行业的整体流动性和估值水平。

网易于20世纪90年代末以典型中文门户网站起家,并推出了至今仍在蓬勃发展的媒体及电子邮件服务;2001年,网易的战略扩展到在线游戏业务领域,根据App Annie的数据,按2019年iOS及Google Play综合用户支出计算,其现已成为全球第二大移动游戏公司。


责任编辑:七七
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